System

Einstellungen und Workflow-Standards

Zentrale Verwaltung für Benutzer, Kunden, Auftragsarten, Quellen, Nummernkreise, Kalender/API und Themes.

Benutzerliste

inkl. Rollenstatus

Name	Username	Rollen	E-Mail	Std.-Satz	Status	Aktion

Benutzer bearbeiten

Name

Benutzername

Rollen

Assistenz Sachverständiger Admin

E-Mail

Standard Std.-Satz (€)

Passwort

Benutzer aktiv

Wochenarbeitszeiten

Anwesenheit je Kalenderwoche

KW-Änderungen werden direkt beim Speichern der KW übernommen.

Kalenderwoche	Ø Stunden/Woche	Notiz	Aktion

Grafik: Arbeitszeiten nächste 6 Wochen

Kundendatenbank

Suche

Pro Seite

Kundennr.	Name	Firma	E-Mail	Telefon	Aktion

Seite 1

Kunde bearbeiten

Kundennummer

Typ

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

Firma

Steuernummer

USt-ID

Webseite

E-Mail

Telefon

Anschrift

Hausnr.

PLZ

Ort

Adresse (zusammengeführt)

Notizen

Kunde aktiv

Auftragsarten, Status und Checklisten

Code	Name	Aktion

Code

Name

Ø Stunden

Standardartikel für Rechnung

Optional: Beim neuen Rechnungsentwurf für diese Auftragsart wird der ausgewählte Artikel automatisch geladen.

Beschreibung

Status-Flow (eine Zeile pro Status)

Checklisten-Vorlage

Objekt-Typen

Objekt-Typ	Aktion

Auftragsquellen und Honoraranteile

Code	Quelle	Abzug	Aktion

Code

Name

Abzug (%)

Beschreibung

Farbe (Kürzel-Badge)

Quelle aktiv (im Auftrag auswählbar)

Standardartikel für Angebot & Rechnung

Art.-Nr.	Titel	Preis	Aktion

Artikelnummer

Titel

Einheit

Beschreibung

Unterstützte Platzhalter im Auftragskontext: [Platzhalter_Objekt_Adresse], [Platzhalter_Kunde_Name], [Platzhalter_Auftragsnummer], [Platzhalter_Auftragstitel].

Menge

Preis

USt. %

Rabatt %

Artikel aktiv (in Auswahl anzeigen)

Firmenprofil für Angebote

Firmenname

Zusatz

Inhaber/Geschäftsführung

Ansprechpartner

Amtsgericht

Handelsregister-Nr.

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort

Land

Steuernummer

USt-ID

Webseite

Telefon

E-Mail

Bankname

IBAN

BIC

Kontoinhaber

Firmenlogo (PNG/JPG, max. 2 MB) Kein Logo hinterlegt.

Logo im Kopfbereich oben rechts anzeigen

Dokument-Fußzeile

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

Spalte 4

Schriftgröße (pt)

Jede neue Zeile in einem Feld erzeugt eine neue Zeile in der entsprechenden Footer-Spalte. Leere Spalten verwenden automatisch die bestehenden Firmendaten.

Nummernkreise

Kundennummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Vorschau

Auftragsnummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Anfragenummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Angebotsnummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Rechnungsnummern

Prefix

Trenner

Stellen

Nächste Nummer

Jahresbasiert

Jahr

Vorschau

Rechnungen beim Versenden festschreiben

Aktiv: versendete Rechnungen sind nicht mehr bearbeitbar/löschbar. Deaktiviert: versendete Rechnungen bleiben bearbeitbar/löschbar.

Systemregeln

Zentrale Schalter für Verhalten im Tagesgeschäft

Rechnungs-Standardtexte

Vorbelegung für neue Rechnungen und Gutschriften

Push-Benachrichtigungen

Gilt für dein Benutzerkonto

Datenbank-Backup

Sofortiger Export der aktuellen SQLite-Datenbank

Letztes Backup

Zeitpunkt: -

Datei: -

Größe: -

SHA-256: -

Backup-Policy (MB3)

Retention

Auto-Backup (UTC-Stunde)

Nächtliches Auto-Backup aktiv

Backup wiederherstellen

Achtung: Produktivdaten werden überschrieben. Vor dem Restore wird automatisch ein Sicherheits-Backup erstellt.

Backup-Datei (.sqlite/.db)

Gespeicherte Backups

Zeitpunkt	Datei	Modus	Größe	Aktion

System-Darstellung

UI-Theme, Dichte, Typografie, Rundungen und Akzentfarben

Theme

Dichte

Schriftgröße

Rundungen

Glow-Stärke 100%

Eigene Akzentfarben nutzen

Deaktiviert: Akzentfarben aus dem gewählten Theme werden verwendet.

Akzent 1

Akzent 2

Eigenen Hintergrund nutzen

Deaktiviert: Hintergrundfarben aus dem gewählten Theme werden verwendet.

Fläche

Glow links

Glow rechts

Wird lokal im Browser gespeichert.

Kalender, Teamup-API und Darstellung

Kalender-Provider

Aktiver Provider

Teamup aktiv

Teamup bleibt die zentrale Teamkalender-Integration.

Teamup API

Schlüssel werden serverseitig gespeichert und für den Kalender-Sync verwendet.

API Key

Calendar Key

Teamup E-Mail (optional)

Teamup Login-Passwort (optional)

Kalender-Passwort (optional)

Insecure TLS erlauben (nur lokal)

Teamup Unterkalender (max. 10)

Name, Teamup-ID, Zuordnungsbegriffe sowie Farben (Hintergrund/Rand) sind frei konfigurierbar.

Anzeige im Kalender

Standardansicht

Anzahl "Nächste Termine"

Private Termine im Kalender anzeigen

Private Termine in "Nächste Termine" anzeigen

Private Termine gestrichelt darstellen

Gestrichelt nur ab heute/zukünftig

Private Details anonymisieren

Rollen & Berechtigungen

Nur Admin kann diese Einstellungen speichern.

Recht	Admin	Sachverständiger	Assistenz

KI-Assistent

Navigation, Suchhilfe und Schreibvorschläge über einen sicheren Server-Proxy

Assistent aktiv

Provider

Proxy/Base-URL

Modell

API-Key Leer lassen, um den aktuell gespeicherten Schlüssel beizubehalten. Der Wert wird serverseitig verschlüsselt gespeichert.

KI-Status Kein API-Key hinterlegt.

System-Prompt

Schreib-Prompt

Max. Treffer

Hinweis: Der API-Key wird ausschließlich serverseitig verschlüsselt gespeichert. Im Browser wird der Schlüssel weder gespeichert noch erneut ausgegeben.

Agent-Profile

Nur Admin kann Agenten und Tokens verwalten.

Name	Scopes	Status	Accounts	Aktion

Profilname

Beschreibung

Profil aktiv

Scopes

Erlaubte Stellvertretung (User-IDs, Komma)

Erlaubte Zuweisungen (User-IDs, Komma)

Unzugewiesene Anlage erlauben

Service-Accounts & Tokens

Agent-Accounts mit Profil, Token und Ablaufdatum

Name	Code	Profil	Status	Tokens	Aktion

Agent-Audit

Letzte Agent-Aktionen

Zeit	Aktion	Entity	Status	Acting As

Cloud-Dateiverwaltung

Provider

Root Aufträge

Root Anfragen

Jahresordner verwenden

Verbindung

Aktives Teamkonto und OAuth-Status

Keine Cloud-Verbindung vorhanden.

E-Rechnungs-Validatoren

Sicherer Status der serverseitig verwalteten Prüfdienste

EN 16931 / XRechnung Validator Kommandos werden aus Sicherheitsgründen ausschließlich vom Serverbetreiber gesetzt.

PDF/A-3 Validator Die Weboberfläche zeigt nur den Konfigurationsstatus, niemals Befehlszeilen.

Timeout (Sekunden)

Ist kein Kommando gesetzt, bleibt der externe Status auf not_configured.

Workflow-Automation v1

Wenn Status X, dann Aufgabe Y erzeugen (mehrere Regeln möglich)

Einstellungen und Workflow-Standards

Benutzerliste

Benutzer bearbeiten

Kundendatenbank

Kundenakte

Aufträge

Anfragen

Dokumente

Kommunikation

Kunde bearbeiten

Auftragsarten, Status und Checklisten

Objekt-Typen

Auftragsquellen und Honoraranteile

Standardartikel für Angebot & Rechnung

Firmenprofil für Angebote

Nummernkreise

Kundennummern

Auftragsnummern

Anfragenummern

Angebotsnummern

Rechnungsnummern

Systemregeln

Rechnungs-Standardtexte

Push-Benachrichtigungen

Datenbank-Backup

Letztes Backup

Backup-Policy (MB3)

Backup wiederherstellen

Gespeicherte Backups

System-Darstellung

Kalender, Teamup-API und Darstellung

Kalender-Provider

Teamup API

Teamup Unterkalender (max. 10)

Microsoft Outlook

Apple iCloud Kalender

Anzeige im Kalender

Rollen & Berechtigungen

KI-Assistent

Agent-Profile

Service-Accounts & Tokens

Agent-Audit

Cloud-Dateiverwaltung

OneDrive Verbindung

Synology Verbindung (Laufzeit)

Verbindung

E-Rechnungs-Validatoren

Workflow-Automation v1